Tilbudsmodulen

 

Inneholder

• Generelt
• Aktiver tilbudsmodulen
• Innstillinger for tilbud
• Nytt tilbud
• Fakturer tilbud
• Oversikt over tilbud

 

Generelt

---

Med tilbudsmodulen kan du lage og administrere tilbud til dine kunder, når prosjektet er ferdig kan tilbudet også faktureres fra tilbudsmodulen.

 

 

Aktiver tilbudsmodulen

---

Tilbud kan du aktivere under moduler i venstremenyen. Har du ikke tilgang kan du sende en forespørsel til support@proresult.no som kan aktivere en kostnadsfri prøveperiode.

 

Innstillinger for tilbud

---

Innstillinger for tilbudsmodulen ligger inne i selve modulen. Klikk på tannhjulet.

 

Her kan du tilpasse hva du ønsker å ha med av informasjon på tilbudet og legge inn mal for innledningstekst og standard tekst for vilkår.

• Du kan skjule kundeinformasjon, kolonner i ordrelinjene, totalsum og MVA.

• Du kan også velge å aktivere statuslogg for å få oversikt over når de ulike statusendringene er utført.

• Du kan definere en standard innledningstekst for alle nye tilbud, samt en standardtekst for vilkår. Begge disse tekstene kan redigeres individuelt for hvert enkelt tilbud.

• Husk å lagre.

 

Nytt tilbud

---

Du kan opprette nytt tilbud med ‘blanke ark’ eller du kan kopiere et tilbud du allerede har liggende (klikk på de tre prikkene) og redigere informasjonen.

Se forklaring under bildet

1. Her kan du legge til en ny kunde, du kan søke i Brønnøysundregisteret eller legge inn informasjonen manuelt. Kunden du legger til her vil bli opprettet i kunderegisteret ditt i Proresult.

2. Her kan du søke opp en eksisterende kunde fra kunderegisteret ditt.

3. Her kan du opprette et nytt prosjekt. Etter du har opprettet prosjektet kommer du tilbake til tilbudet.

4. Du kan knytte tilbudet til et eksisterende prosjekt.

5. Her kan du logge status på tilbudet.

6. Klikker du på knappen får du opp tidligere logget status.

7. Her kan du slette tidligere logget status

8. Her kan du legge inn ordrelinjer.

   1. Blank - kan fylle ut alle feltene selv

   2. Varer - søk opp vare i varelisten

   3. Maskinpriser - søk opp maskin i maskinregisteret

   4. Timetype - søk opp timetype

9. Velg «Vis/last ned som tilbud» eller «ordrebekreftelse» for å generere et PDF-dokument.

10. Send på e-post som tilbud eller ordrebekreftelse. Tast inn e-postadresse under ‘send til’. Emne og melding er redigerbar, og du kan forhåndsvise tilbudet som blir liggende som et PDF vedlegg i mailen.

 

Slik vil tilbudet ditt se ut hos kunden

 

11. Du kan lage fakturakladd basert på tilbudet når du har lagt inn varelinje og knyttet tilbudet til et prosjekt. Er knappen grå, klikker du på Ctrl + R eller refresh (oppe ved nettadressen, laster inn siden på nytt), eller du kan gå inn på tilbudet på nytt.

 

Fakturer tilbud

---

For å kunne fakturere tilbudet må det være varelinje på tilbudet og tilbudet må være knyttet til et prosjekt. Klikker du på: går du over til fakturavedlegg.
 

Fakturavedlegget er knyttet til prosjektet og kunden som er valgt på tilbudet, du får også over kontaktperson og varelinjene. I merknaden på fakturavedlegget ser du tilknytningen til tilbudet.

 

Endringer som blir gjort i fakturavedlegget går ikke tilbake til tilbudet. Ønsker du å endre noe på tilbudet for så å fakturere det igjen må du endre statusen på tilbudet og laste inn siden på nytt, da blir knappen tilgjengelig igjen.

 

 

Oversikt over tilbud

---

Når du åpner tilbudsmodulen, får du en oversikt over alle registrerte tilbud. Ved å klikke på «Vis/skjul filter» kan du enkelt søke eller filtrere tilbud etter ulike kriterier.

 

Du kan også finne tilbudene i prosjektmenyen inne på prosjektet.